赢博体育截至2022年底,我国新能源(600617)汽车保有量1300万辆以上,充电桩保有量520万台以上。根据工信部规划,到2025年我国将实现车桩比2:1,2030年将达到1:1。近期,推进充电桩建设的政策相继出台,多个县开始对充电基础设施建设进行统一招标,县政府牵头的充电桩建设项目不断增加。
预计2023年至2025年,高渗透率的新能源汽车将带动公共充电桩市场需求。根据假设车桩比为2:1,其中充电桩的公共桩和私人桩各占比50%,预计有6个省份的市场空间有望超过100亿元,其中广东省的市场空间最大,约为218亿元。
从投资标的来看赢博体育,位于市场空间大且充电桩业务实力强的地区的企业更具增长潜力。考虑广东、浙江、上海、江苏赢博体育、山东赢博体育、河南市场空间均超过百亿,预计位于这些地区的企业更具弹性。
充电桩作为新能源汽车重要的补能方式,有望逐渐匹配新能源汽车发展速度。整县推进模式有望持续进行,各省充电桩建设有望加速。建议重点关注具有较大市场空间的省份,以及市场竞争力强的企业赢博体育。特别推荐的企业有:双杰电气300444)、宝馨科技002514)、金冠电气、盛弘股份300693)、英杰电气300820)、道通科技、特锐德300001)、通合科技300491)和科士达002518)等。
风险包括新能源汽车销量不及预期、行业竞争加剧、充电桩需求不及预期、充电桩产能不足以及其他不可抗因素等赢博体育。
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